استكشاف أدوات التداول: دليل شامل لمتداول العالم الافتراضي
تعلم عن أدوات التداول المختلفة: أزواج العملات، الذهب، النفط، الأسهم، والمؤشرات، بالإضافة إلى العملات المشفرة. اكتشف كيفية عملها وما يحرك أسعارها.
مرحباً بك في مدونة العالم الافتراضي، وجهتك الأولى لتعلم كل ما يتعلق بعالم التداول المثير! إذا كنت قد بدأت للتو رحلتك في الأسواق المالية، فمن الطبيعي أن تشعر بالارتباك أمام الكم الهائل من الخيارات المتاحة. ما هي الأصول التي يمكنك تداولها؟ وكيف تعمل كل منها؟ لا تقلق، لقد جئنا إليك بهذا الدليل الشامل خطوة بخطوة لاستكشاف أدوات التداول الرئيسية التي ستصادفك في هذه المغامرة.
من أزواج العملات المتقلبة في سوق الفوركس، مروراً ببريق المعادن الثمينة وسوق النفط الذي لا يهدأ، وصولاً إلى صخب مؤشرات الأسهم والأسهم الفردية، وأخيراً عالم العملات المشفرة الثوري. كل أداة تداول تقدم فرصاً وتحديات فريدة. دعنا نتعمق في فهم هذه الأدوات لنبني أساساً متيناً لنجاحك في التداول.
1. أزواج العملات
يُمكن جني الأموال من خلال شراء وبيع العملات المختلفة. حقيقة أن قيمة كل عملة ترتفع أو تنخفض مقابل قيمة عملة أخرى هي السبب في نمو تداول العملات الأجنبية (الفوركس) ليصبح أحد أكبر الأعمال على هذا الكوكب، حيث يتجاوز حجم تداوله اليومي 5 تريليونات دولار.
ربما تعلم ذلك بالفعل من خلال تجربتك الخاصة. عندما ترغب في السفر إلى الخارج، فإنك تشتري عملة البلد الذي تزوره. الآن، بالطبع، يمكنك الدفع بالبطاقة - وفي هذه الحالة، ستقوم البنوك بإجراء عمليات الصرف، ولن ترى سوى التغيرات الناتجة في رصيد حسابك. ومع ذلك، سيحدث صرف العملات على أي حال. بالإضافة إلى ذلك، غالباً ما يشتري الناس عملة أجنبية، اليورو أو الدولار الأمريكي على وجه الخصوص، لتوفير المال والحصول على تأمين ضد التضخم في عملتهم المحلية.
تُتداول العملة دائماً مقابل عملة أخرى. ويُطلق عليهما معاً "زوج العملات".
الأماكن التي تشغلها العملات في الزوج قياسية. ستعتاد عليها بسرعة كبيرة. بالنسبة للأزواج الأخرى، الوضع مشابه: العملة في المركز الأول تُسعر بعملة المركز الثاني.
تذكر أنه إذا ارتفعت قيمة العملة الأساسية، فإن الزوج يتحرك للأعلى. بدلاً من ذلك، إذا ارتفعت قيمة عملة التسعير، فإن الزوج يتحرك للأسفل. إذا ارتفعت قوة اليورو، يرتفع EURUSD. إذا ارتفعت قوة الدولار الأمريكي، ينخفض EURUSD.
مثال
انظر إلى الرسم البياني أدناه. انخفض زوج EURUSD بشكل حاد في 16 يونيو. ما هو السبب؟ عقد الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) اجتماعاً في ذلك اليوم. أعلن البنك أنه سيبدأ في تقليل دعمه المالي مع تعافي الاقتصاد الأمريكي من جائحة كوفيد-19 بشكل أسرع من المتوقع. أخبار جيدة للدولار الأمريكي! ونتيجة لذلك، استمر EURUSD في الانخفاض لمدة 3 أيام متتالية!
ومع ذلك، ليست النتيجة دائماً قابلة للتنبؤ. في بعض الأحيان، إذا كانت التوقعات في التقويم متفائلة جداً، فإن المتداولين يسعرون في نتيجة جيدة حتى قبل صدور الخبر نفسه ويدفعون سعر العملة للأعلى. ومع ذلك، ينخفض السعر عندما تُعرف النتائج ولا تكون مثيرة جداً. حتى أن المتداولين لديهم اسم لهذه المناسبة - "اشترِ الإشاعة، بِع الخبر". هذا المبدأ يُظهر تعقيد ديناميكيات السوق التي تتجاوز مجرد قراءة الأرقام.
أزواج الفوركس الرئيسية (Forex Majors)
ستجد أدناه قائمة بالأزواج التي تسمى "أزواج الفوركس الرئيسية". ألقِ نظرة عليها وأخبرنا: ما القاسم المشترك بينها؟
- EURUSD
- GBPUSD
- USDJPY
- USDCHF
- AUDUSD
- NZDUSD
- USDCAD
يفضل المتداولون الأزواج الرئيسية لسبب وجيه: هذه الأدوات التجارية تتمتع بسيولة (Liquidity) أعلى من أزواج العملات الأخرى. هذا يعني سهولة أكبر في الدخول والخروج من الصفقات بأسعار مستقرة نسبياً.
الأزواج المتقاطعة (Crosses)
قد يكون من الصعب التخمين من اسم هذه المجموعة، لكنها تتكون من أزواج عملات مصنوعة من عملات رئيسية أخرى غير الدولار الأمريكي. لا يمكن أن يكون الدولار الأمريكي طوال الوقت، أليس كذلك؟ قبل أن يصبح تداول هذه العملات ممكناً بشكل مباشر، كان لا بد من تحويلها عبر الدولار الأمريكي. كان على المتداولين إجراء معاملتين وقد يتكبدون خسائر. مع مرور الوقت، أصبحت الأزواج المتقاطعة شائعة، ويمكنك الآن العثور عليها في جميع تطبيقات التداول. إليك بعض الأزواج المتقاطعة:
- EURGBP
- EURJPY
- CHFJPY
- GBPAUD
- EURNZD
- CADJPY
إذا كنت تواجه صعوبة في تحليل الدولار الأمريكي لسبب ما، أو أن الدولار الأمريكي ببساطة ليس نشطاً جداً، فإن أزواج العملات المتقاطعة هي خيارك الأفضل. تعتبر شروط التداول جيدة أيضاً لأن عملات مثل اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار النيوزلندي، الدولار الأسترالي، والدولار الكندي هي أيضاً شائعة وتوفر سيولة عالية.
تذكر أن أسعار النفط والدولار الكندي يميلان إلى التحرك في نفس الاتجاه.
في 11 أغسطس 2021، نشرت إدارة معلومات الطاقة (EIA) تقريراً عن النفط أسوأ من المتوقع، مما أثار عمليات بيع واسعة لأصول النفط. وبالتالي، انخفض الدولار الكندي، وانخفض زوج CADJPY أيضاً.
العملات الغريبة (Exotic)
- USDTHB (الدولار الأمريكي مقابل البات التايلاندي)
- EURTRY (اليورو مقابل الليرة التركية)
- USDZAR (الدولار الأمريكي مقابل الراند الجنوب أفريقي)
- USDBRL (الدولار الأمريكي مقابل الريال البرازيلي)
- CNHJPY (اليوان الصيني الخارجي مقابل الين الياباني)
مثال
عادةً ما تكون هذه الأزواج أكثر تقلباً، أي عرضة لحركات كبيرة بسبب الإجراءات التي يتخذها صانعو السياسات. على سبيل المثال، في 22 مارس 2021، انخفضت الليرة التركية بنسبة 15% بعد أن أقال الرئيس رجب طيب أردوغان محافظ البنك المركزي للبلاد. توفر مثل هذه التحركات فرصاً للمتداولين ولكنها تخلق أيضاً مخاطر كبيرة. القدرة على الاستفادة من هذه التقلبات تتطلب تحليلاً دقيقاً وإدارة مخاطر صارمة.
يمكن أن تكون هناك أيضاً اتجاهات طويلة وقوية يمكن أن تكون ذات أهمية كبيرة للمتداولين لأنهم يستطيعون ركوب هذه الاتجاهات. في الوقت نفسه، يمكن أن تكون تكاليف تداول العملات الغريبة أعلى بسبب السيولة المنخفضة. بشكل عام، كل شيء يعتمد على أسلوب تداولك والاستراتيجيات التي تستخدمها. تتطلب هذه الأزواج بحثاً إضافياً وفهماً عميقاً للظروف الاقتصادية والسياسية للبلدان المعنية.
2. المعادن والنفط
تُعد السلع جزءاً لا يتجزأ من الأسواق المالية، وتقدم فرصاً فريدة للمتداولين. الذهب والنفط هما من أبرز السلع التي تجذب اهتماماً كبيراً بسبب عوامل العرض والطلب العالمية، ودورهما كملاذات آمنة أو مؤشرات اقتصادية.
الذهب (XAUUSD)
للعثور على الذهب في محطة التداول، ابحث عن XAUUSD - هذه هي طريقة ترميز الذهب. المعدن مثل العملات، يُتداول مقابل الدولار الأمريكي، على الرغم من وجود عوامل محددة تدفع سعر الذهب.
يعود تداول الذهب والاستثمار في المعادن الثمينة إلى قرون مضت. اعتاد الناس على شراء الذهب عندما أرادوا الحفاظ على المال، وما زالوا يفعلون ذلك. لقد كان الذهب موجوداً لفترة طويلة وسيبقى معنا في المستقبل. لهذا السبب يشتري اللاعبون في السوق الذهب عندما يسعون إلى الأمان أو يرغبون في حماية أموالهم من التضخم. على العكس من ذلك، عندما يكون الاقتصاد مزدهراً ويكون لدى المتداولين شهية متزايدة للمخاطرة، فإنهم يميلون إلى بيع الذهب مما يؤدي إلى انخفاض سعره. الذهب يُعتبر ملاذاً آمناً خلال أوقات عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، مما يجعله أداة حيوية في محفظة أي متداول.
مثال
في 6 أغسطس 2021، انخفض XAUUSD بشكل حاد. لماذا؟ كشفت الولايات المتحدة عن بيانات عمل أفضل من المتوقع: بيانات الوظائف غير الزراعية (Nonfarm payrolls - NFP). إنه أحد أكثر التقارير الاقتصادية تأثيراً على المتداولين. يُظهر عدد الأمريكيين الذين وجدوا وظائف في الشهر السابق، باستثناء قطاع الزراعة.
النفط (XBRUSD, XTIUSD)
النفط هو أحد الأصول الأخرى الشائعة بين المتداولين في جميع أنحاء العالم. يتداول اللاعبون الكبار النفط في بورصات العقود الآجلة للسلع. يمكن للمتداولين الأفراد أيضاً فتح صفقات شراء وبيع على النفط بمساعدة أدوات مالية محددة مثل العقود مقابل الفروقات (CFDs).
مثال
لامست أسعار النفط أدنى مستوياتها في أبريل 2020 وسط تفشي جائحة كوفيد-19. كان الأمر جنونياً! تحولت بعض عقود النفط الآجلة إلى سلبية. كان البائعون يدفعون للمشترين لأخذ النفط من أيديهم. حدث مثل هذا الموقف لأن الاقتصاد الأمريكي كان في حالة إغلاق. ونتيجة لذلك، كان هناك الكثير من النفط غير المستخدم لدرجة أن أمريكا كانت تنفد من أماكن تخزينه. في الرسم البياني أدناه، يمكنك ملاحظة انهيار سوق النفط وتعافيه في عام 2021.
3. مؤشرات الأسهم والأسهم الفردية
تُعد الأسهم ومؤشرات الأسهم من الركائز الأساسية للأسواق المالية، وتقدم فرصاً للمتداولين والمستثمرين على حد سواء للمشاركة في نمو الشركات والاقتصادات. فهم الفرق بينهما وكيفية تداولهما أمر بالغ الأهمية.
المؤشرات (Indices)
يُستخدم مؤشر سوق الأسهم لوصف أداء سوق الأسهم في بلد ما أو جزء معين منه ككل. إنه يقدم لمحة سريعة عن صحة قطاع اقتصادي أو الاقتصاد ككل.
على سبيل المثال، يوضح مؤشر US500 (S&P 500) أداء أسهم الشركات الأمريكية الكبيرة ككل. يحتوي مؤشر US100 (NASDAQ) على معلومات حول شركات التكنولوجيا الكبيرة. تُعد المؤشرات بمثابة سلة من الأسهم التي تتبع معايير معينة، مما يوفر رؤية أوسع للسوق بدلاً من التركيز على شركة واحدة.
عندما تتداول مؤشراً، لا تؤثر الأخبار المتعلقة بالشركات الفردية على مركزك بشكل مباشر. بدلاً من ذلك، ستنظر إلى الظروف التجارية في البلاد. إذا كانت أسعار الفائدة منخفضة، وتدعم الحكومة الشركات، وكانت البيئة الاقتصادية والسياسية مستقرة، فمن المرجح أن ترتفع المؤشرات. إذا نظرت إلى الرسوم البيانية طويلة الأجل، فقد كانت الأسهم الأمريكية تتجه صعوداً دائماً. هذا يعكس النمو الاقتصادي المستمر والابتكار.
مثال
يمكنك رؤية مؤشر US500 في الصورة أدناه. إنه يرتفع ويرتفع بغض النظر عن أي شيء. لقد انخفض لفترة قصيرة عندما تفشى كوفيد-19 في عام 2020. ومع ذلك، بعد ذلك، تمكن ليس فقط من العودة إلى مستويات ما قبل الجائحة ولكن أيضاً تجاوزها! يوضح هذا مرونة الاقتصادات الكبرى وقدرتها على التعافي.
الأسهم (Stocks)
تعتمد ديناميكيات سعر السهم على النتائج المالية والأخبار الأخرى المتعلقة بتلك الشركة بالذات. على سبيل المثال، من المرجح أن يقفز سهم تسلا عندما تعلن الشركة عن نموذج جديد. الأخبار المتعلقة بإطلاق المنتجات، تقارير الأرباح، التغييرات الإدارية، وحتى الشائعات يمكن أن تؤثر بشكل كبير على سعر سهم الشركة.
للتنبؤ بتحركات الأسهم بنجاح، تحتاج إلى التحقق من تقارير أرباح الشركة المتاحة في التقويم الاقتصادي، وكذلك موجز الأخبار على موقع وسيطك المفضل. يُعد البحث المستفيض والتحليل الأساسي للشركات أمراً بالغ الأهمية هنا.
مثال
في 17 نوفمبر 2020، أُعلن أن شركة تسلا ستنضم إلى مؤشر S&P 500 في 21 ديسمبر 2020. ارتفع سعر السهم من 410 دولارات إلى 650 دولاراً وحقق زيادة بنسبة 60% خلال تلك الفترة. في الشهر التالي، تحرك السعر أعلى ووصل إلى 880 دولاراً. كان الارتفاع الإجمالي 114%. هذا يوضح كيف يمكن للأخبار الهامة أن تؤثر بشكل كبير على أسهم الشركات الفردية، وتوفر فرصاً هائلة للمتداولين والمستثمرين الذين يراقبون السوق عن كثب.
4. العملات المشفرة
تتجه العملات المشفرة نحو التيار العام - وتزداد صعوبة تجاهلها من قبل المستثمرين. العملة المشفرة (الكريبتو) هي عملة رقمية تُستخدم لشراء السلع والخدمات وتُؤمن بواسطة التشفير. تعتمد معظم العملات المشفرة على شبكات لا مركزية مبنية على تقنية البلوكتشين (Blockchain). من أشهر العملات المشفرة: بيتكوين (Bitcoin)، إيثيريوم (Ethereum)، ريبل (XRP)، لايتكوين (Litecoin)، وغيرها. إنها تمثل ثورة في عالم المال، وتوفر بديلاً للأنظمة المالية التقليدية.
- إمكانات النمو الهائلة: أولاً، يعتقد معظم المستثمرين أن لديها إمكانات هائلة للنمو. تُنظر إلى العملات المشفرة عادة على أنها عملة المستقبل، ويرغب الناس في امتلاك هذا الأصل تحسباً لأي طارئ. ماذا لو ارتفعت قيمتها بشكل كبير في يوم من الأيام؟ لا أحد يريد أن يُترك جانباً. هذا الإيمان بقدرتها على تعطيل الأنظمة المالية التقليدية يدفع الكثيرين للاستثمار فيها.
- عدم سيطرة السلطات: ثانياً، لا توجد سيطرة من قبل السلطات. لا تخضع العملات المشفرة لسيطرة أي بنك مركزي، مما يجعلها أكثر جاذبية في أوقات التضخم المرتفع. يقلل التضخم من قيمة النقود الورقية مثل الدولار الأمريكي أو اليورو، بينما لا تعاني البيتكوين من التضخم بنفس الطريقة، حيث أن عرضها محدود ومحدد مسبقاً.
- الأمان: ثالثاً، الأمان. يؤمن التشفير العملة المشفرة، مما يجعل تزويرها أو إنفاقها مرتين شبه مستحيل. يقال إن العملات المشفرة يمكن أن تكون أكثر أماناً من أنظمة الدفع التقليدية. يضمن استخدام البلوكتشين الشفافية وعدم قابلية التغيير للمعاملات.
الاستثمار (Investing) هو نهج الشراء والاحتفاظ (buy-and-hold): يشتري المستثمرون العملات المشفرة الواعدة، وينتظرون بعض الوقت، ثم يبيعونها بسعر أعلى. يهدف هذا النهج إلى تحقيق أرباح من النمو طويل الأجل. يتطلب هذا النهج الصبر والقدرة على تحمل التقلبات قصيرة الأجل.
على عكس الاستثمار، التداول (Trading) هو نهج قصير الأجل. يكسب المتداولون من تغيرات الأسعار خلال يوم، أو عدة ساعات، أو حتى دقائق. تماماً مثل تداول أزواج العملات! لاحظ أن العملات المشفرة تميل إلى أن تكون أكثر تقلباً من أصول الفوركس الأخرى، لذا من الضروري توخي الحذر وإدارة المخاطر بعناية. أدوات مثل العقود الآجلة أو العقود مقابل الفروقات على العملات المشفرة تسمح بالتداول على حركات الأسعار دون امتلاك الأصل الأساسي فعلياً.
الأسئلة الشائعة
الخلاصة
لقد قمنا برحلة تعليمية معمقة عبر عالم أدوات التداول المتنوع، من أزواج العملات في سوق الفوركس بكل تعقيداته، إلى المعادن الثمينة والنفط كمؤشرات للسلامة الاقتصادية والنشاط الصناعي. كما استكشفنا مؤشرات الأسهم والأسهم الفردية كبوابات للاستثمار في الشركات والاقتصادات، ولم ننسَ الإشارة إلى العملات المشفرة كأداة مالية صاعدة تحمل وعداً كبيراً ومخاطر متساوية.
كل أداة تداول لها خصائصها الفريدة، ومخاطرها، وفرصها. فهم هذه الفروقات هو مفتاح بناء استراتيجية تداول ناجحة تتناسب مع أهدافك ومستوى تحملك للمخاطر. تذكر أن المعرفة هي القوة في الأسواق المالية، وأن التعلم المستمر هو رفيقك الدائم في هذه الرحلة.
نأمل أن يكون هذا الدليل الشامل من مدونة العالم الافتراضي قد ألقى الضوء على هذا الجانب الهام من التداول ووضعك على المسار الصحيح لتصبح متداولاً خبيراً.
هل أنت مستعد للانتقال إلى المستوى التالي في رحلتك التعليمية؟ انضم إلى مجتمع مدونة العالم الافتراضي واستمر في استكشاف المزيد من المواضيع المتقدمة لتحسين مهاراتك في التداول. فرصتك تبدأ الآن!
ما رأيك في هذا الموضوع؟ شاركنا رأيك في التعليقات أدناه!
كتبه فريق مدونة العالم الافتراضي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
اترك لنا تعليق أسفله و شكرا على مساهمتكم